חוק "הייעוץ הפנסיוני" הסמיך בעל/ת רישיון לבצע פעולות עבור עמיתים, בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות בכפוף לקבלת הסכמתם בכתב.
ההסכמה מתבצעת באמצעות מילוי טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון, לקבלת מידע וביצוע פעולות.
באפשרות בעלי רישיון לבקש מגופים מוסדיים מידע אודות מוצרים פנסיוניים המנוהלים אצלם עבור העמיתים, להעביר מידע אודות העמיתים לגופים מוסדיים ולהעביר בקשות של עמיתים לגופים מוסדיים, לשם הצטרפות למוצר פנסיוני או לביצוע פעולות ושינויים.
לצורך כך יש לעשות שימוש בנוסח ייפוי כח בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון.
יש להקפיד לשלוח את ייפוי הכח המתאים לסוג הפעולה המבוקשת.
לשאלות בנושא שימוש בייפוי הכח בעלי רישיון פנסיוני, ניתן לפנות לעובדי הקופה:
- טלפון: 03-9716299 שלוחה 1.
- פקס: 03-9721073.
- כתובת מייל: Gemelal@elal.co.il
- כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד. 41 נתב"ג 7015001 – לקופת תגמולים.
